财经早餐
一、宏观数据
1、海关总署：5月，我国货物贸易进出口总值2.35万亿元，同比增长18.3%。其中，出口1.32万亿元，增长15.5%；进口1.03万亿元，增长22.1%；贸易顺差2816亿元，收窄3.4%。
2、方正证券任泽平：进出口双双超预期，随着库存周期进入尾声、房地产调控以及金融去杠杆引致融资成本上升等，内需或逐渐走弱、进口或将下滑。5月贸易顺差连续三个月环比增加，有利于支撑人民币汇率稳定、缓解流动性紧张。
3、央行等五部委：联合发布《金融业标准化体系建设发展规划（2016－2020年）》。持续推进金融国际标准化，在移动金融服务、非银行支付、数字货币等重点领域，加大对口专家派出力度，争取主导1－2项国际标准研制。
4、中证网：联合国贸发会议发布报告称，2016年中国对外直接投资达1830亿美元，创历史新高。中国的外资流入量为1337亿美元，同比小幅下滑1%。商务部表示，外商投资向高端产业集聚的态势显著，中国仍然是吸引全球投资者的热土。
5、一财：央行系统人士表示，我国以银行贷款为主的存量融资结构的确需要优化，但以新增贷款为主的增量融资结构在国际上也并非代表落后。2015年，股票融资存量比重仅32.85%。股市仍是我国直接融资的主要短板。
6、中证报：随着金融去杠杆持续推进，同业存单“量跌价升”的背离进一步加剧。分析人士指出，伴随同业链条的逐步清理，未来市场整体杠杆水平将进一步下降，同业存单有望逐渐进入“量价齐跌”的阶段。
7、央行：周四开展了300亿7天期、500亿14天期和700亿28天期逆回购操作，中标利率分别持平于2.45%、2.6%和2.75%。当日有900亿逆回购到期。市场分析预计，年中流动性易紧、偏紧局面难改，但不会出现极端紧张。
8、隔夜shibor报2.8199%，上涨1.09个基点。7天shibor报2.8939%，上涨0.2个基点。3个月shibor报4.7306%，上涨3.18个基点。
二、地产观察
1、南方日报：6月，广州地区的银行房贷利率再传涨声，部分城商行需在基准利率的水平上上浮5%－20%才能放款。在贷款额度方面，各家银行均表示额度相对比较紧张，放款时间也可能有所延长。
2、佛山市住建局：发布《关于执行我市住房限购政策的意见》。限购区域因交易、非直系亲属之间的房屋赠与、个人通过拍卖所得等原因办理的住房转移登记，按照住房限购政策执行。
3、中证报：房地产市场持续降温，传统“红五月”风光不再。龙头房企5月销售增速普遍放缓。业内认为，2017年房地产周期走弱，前期激进融资扩张的高杠杆中小开发商资金链更加敏感，将面临越来越大的流动性压力。
三、市场要闻
1、央行：第一季度，银行业金融机构共处理电子支付业务374.01亿笔，金额756.84万亿元。其中，网上支付业务112.97亿笔，金额658.78万亿元，同比增长8.17%和0.14%；移动支付业务93.04亿笔，金额60.65万亿元，同比增长65.71%和16.35%。
2、中证网：发改委沈竹林表示，建设第二批双创示范基地，要坚持进一步加强政策供给。发改委会同有关部门从加强“放管服”改革、金融支持、国有资产管理等十几个方面，提出了一系列具有先行先试意义的政策措施。
3、21世纪：6月钢铁企业继续扩产，因为目前钢铁价格整体处于高位，同时铁矿石等价格偏低，这使得企业利润增加。专家表示，目前钢铁产量和订单增加，显然与国家打击“地条钢”有关。今年钢铁实际产量可能是下降的。
4、中证报：二季度以来，家电行业进入销售旺季，仅4月整体家电市场销售规模就达1555亿元，同比增长6.8%。大家电中的空调产业链表现最好。未来家电需求仍有较大增长空间，尤其是三四线城市和农村消费市场等值得关注。
5、全国乘联会：5月，中国广义乘用车销量178万辆，同比增长1.2%，环比增长5.1%。1－5月，中国广义乘用车销量905万辆，同比下跌0.9%。
6、上证报：上海、深圳、广东等主要区域银行业人士表示，尽管存在一定的存款增长压力，但存款利率整体平稳，银行业竞争适度，未出现所谓的“存款大战”。对部分银行存款利率上浮不必反应过度。
7、科技日报：北斗地基增强系统（一期）6月7日通过验收。目前该系统已具备在全国范围内，提供实时米级、分米级、厘米级，后处理毫米级高精度定位基本服务能力，系统能力达到国外同类系统技术水平。
8、华印纸箱：6月6日－7日全国50家造纸厂最新废纸报价信息显示，其中48家纸厂收购价格都出现上调，幅度在20－250元／吨。其中河北永新玖龙涨幅最高上调250元／吨、天津玖龙涨幅最高上调210元／吨。
9、上海市政府：印发《关于创新驱动发展巩固提升实体经济能级的若干意见》。提出目标任务，未来五年，适应上海城市功能定位的实体经济能级大幅提升，战略性新兴产业增加值占全市生产总值比重达到20%以上。
10、证券时报：IMT－2020（5G）推进组将于6月12日至13日召开2017年IMT－2020（5G）峰会。会议期间将发布《5G技术研发试验第二阶段网络技术测试规范》。据透露，在完成第二阶段测试后，将会于2018年进行大规模测试组网。
11、新华社：中科院神经科学研究所的科学家通过优化基因编辑技术，提高了“基因剪刀”的剪切准确率，对目标基因实现了完全敲除，真正做到“剪切无残留”。这项研究可加快脑科学的应用和研究。
12、BIS Research：预计到2023年全球手机游戏市场规模将达到587.1亿美元，平均每年增长9.4%。亚太手游市场在预测期内预计将经历最迅速的增长。财经早餐研究室表示，国内手游行业现在的问题有两个，第一，巨头垄断、80%的中小企业争夺20%的市场份额，竞争环境较恶劣；第二，产品生命周期短，需要不断迭代新品，使得整个行业疲于更新换代，产品质量难以保证。
13、上股交：挂牌企业总数9767家，其中N板（科创板）122家，E板688家，Q板8957家。
四、股市盘点
1、财经早餐股蟹指数：报33.6，前值33.5，指数显示交投情绪小幅上升，操作仓位4.5成，维持仓位观望。
2、上证指数报3150.33点，上涨0.32%，成交额1788.94亿。深证成指报10148.72点，上涨0.38%，成交额2476.06亿。创业板指报1794.75点，下跌0.28%，成交额647.03亿。两市合计成交4265亿。从盘面上看，保险、粤港澳等板块涨幅居前。
3、恒生指数涨0.34%，报26063.06点。国企指数涨0.36%，报10649.9点。沪股通净流入10.31亿元，当日余额119.69亿元。深股通净流入13.9亿元，当日余额116.1亿元。
4、澎湃新闻：深交所向上市公司下发《关于加强上市公司控股股东、实际控制人等向公司员工发出增持倡议书的信息披露的通知》，要求上市公司发出增持倡议书应披露多项内容，包括兜底条款、补偿员工持股亏损的资金来源等。
5、证券时报：改革从来都是迎难而上的事业，新股发行制度改革更是A股市场难啃的硬骨头。证券市场的改革者和建设者们，如果能以功成不必在我的胸怀和担当，顶住压力，保持定力，坚定推进市场化改革，则A股幸甚，投资者幸甚。
6、中证报：在银行理财产品不得借公募基金专户产品、券商资管计划等通道进入股市后，信托计划却在二级市场上崭露头角。金融业内资深人士称，监管标准不统一是导致信托计划在二级市场上“潜龙在渊”的根本原因。
7、港交所行政总裁李小加：香港市场允许沽空，沽空是一个非常重要的市场手段，沽空机制本身并无问题。6月7日，浑水公司宣布另一家机构在做空达利集团。达利食品发布澄清公告称，做空机构的相关指控不实。截至6月8日收盘，达利食品上涨3.95%，报4.47港元。
8、两市融资余额：截至6月7日，上交所融资余额报5049.51亿，较前一交易日增加23.02亿；深交所融资余额报3567.64亿，增加12.92亿；两市合计8617.15亿，增加35.94亿。
9、新三板：6月8日合计挂牌11280家公司，当日新增16家，成交金额12.2亿，其中做市转让4.88亿，协议转让7.32亿。三板成指报1225.9，跌0.11%，成交额9.42亿。
五、公司动态
1、21世纪：为践行《中国足球改革总体改革方案》《中国足球中长期发展规划(2016－2050年)》有关推动足球俱乐部上市的要求，6月7日，长春亚泰方面向中国足协中超联赛执行局递交了俱乐部申请上市的报告。
2、央广网：银监会准予金融机构向重庆富城资产管理有限公司、宁波金融资产管理股份有限公司批量转让不良资产。重庆富城资产管理有限公司成为重庆市第二家拥有银监会AMC资质的地方资产管理公司。
3、万科A公告：6月6日，钜盛华将持有的万科9100万股无限售流通A股质押给渤海国际信托股份有限公司，占公司总股本0.82%。该部分股权质押期限自2017年6月6日起至质押解除之日止。
六、债券资讯
1、新华社：中国工商银行山西省分行与太钢集团共同发起的市场化债转股项目首笔资金成功落地，投放金额40亿元。这是中国工商银行在山西省债转股落地的第一单。
2、全国银行间债券市场结算总量23763.48亿元，较上一日减少3.00%，交易结算总笔数为8266笔。
3、10年期国债利率上涨0.5BP，至3.65%；10年期国开债利率上涨0.02BP，至4.34%。
七、商品期货
1、截至6月8日下午收盘，商品走势分化。鸡蛋、动力煤涨逾2%，郑棉、沪锌、甲醇涨逾1%，而跌幅方面，铁矿石下跌1.97%，棕榈油下跌1.07%。
2、COMEX 8月黄金期货收跌13.70美元，跌幅1.1%，报1279.50美元/盎司，创一周收盘新低。
3、WTI 7月原油期货收跌0.08美元，跌幅0.17%，报45.64美元/桶，创5月4日以来收盘新低，本周前四个交易日已经跌去超过4%。布伦特8月原油期货收跌0.20美元，跌幅0.42%，报47.86美元/桶。
八、国际动向
1、欧洲央行：维持主要再融资利率0.0%不变，符合预期。维持隔夜贷款利率0.25%不变，符合预期。维持隔夜存款利率－0.4%不变，符合预期。月度资产购买规模维持600亿欧元不变，符合预期。
2、欧洲央行行长德拉吉：预计利率将在较长一段时间内维持在当前水平，远超QE实施期限。欧洲央行预计2017年通胀率为1.5%，此前预期1.7%。欧洲央行并未讨论何时削减QE。核心通胀率疲软主要是因为薪资增长乏力。
3、美国：6月3日当周首次申请失业救济人数24.5万，预期24万。连续第118周低于30万的门槛，为20世纪70年代以来最长周数；波动更小的首申失业金人数四周均值回升至24.2万，此前为23.98万。
4、波罗的海干散货指数：涨0.37%，报824点。
九、外汇走势
1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.7938，涨0.003%，人民币中间价报6.793，跌0.11%。
2、NDF：3月报6.827，6个月报6.868，1年报6.954，2年报7.1365。
十、全球股市
1、标普500指数收涨0.65点，涨幅0.03%，报2433.79点。道琼斯工业平均指数收涨8.84点，涨幅0.04%，报21182.53点。纳斯达克综合指数收涨24.38点，涨幅0.39%，报6321.76点。纳指创收盘纪录新高。个股方面，阿里巴巴收涨13.29%，股价创历史新高，3551.8亿美元市值超过腾讯，登顶中国市值最大公司。
2、德国DAX 30指数收涨0.32%，报12713.58点。法国CAC 40指数收跌0.02%，报5264.24点。英国富时100指数收跌0.38%，报7449.98点，创5月18日以来收盘新低。
3、日经225跌0.38%，报19909.26点。韩国KOSPI指数涨0.15%，报2363.57点。
1、海关总署：5月，我国货物贸易进出口总值2.35万亿元，同比增长18.3%。其中，出口1.32万亿元，增长15.5%；进口1.03万亿元，增长22.1%；贸易顺差2816亿元，收窄3.4%。
2、方正证券任泽平：进出口双双超预期，随着库存周期进入尾声、房地产调控以及金融去杠杆引致融资成本上升等，内需或逐渐走弱、进口或将下滑。5月贸易顺差连续三个月环比增加，有利于支撑人民币汇率稳定、缓解流动性紧张。
3、央行等五部委：联合发布《金融业标准化体系建设发展规划（2016－2020年）》。持续推进金融国际标准化，在移动金融服务、非银行支付、数字货币等重点领域，加大对口专家派出力度，争取主导1－2项国际标准研制。
4、中证网：联合国贸发会议发布报告称，2016年中国对外直接投资达1830亿美元，创历史新高。中国的外资流入量为1337亿美元，同比小幅下滑1%。商务部表示，外商投资向高端产业集聚的态势显著，中国仍然是吸引全球投资者的热土。
5、一财：央行系统人士表示，我国以银行贷款为主的存量融资结构的确需要优化，但以新增贷款为主的增量融资结构在国际上也并非代表落后。2015年，股票融资存量比重仅32.85%。股市仍是我国直接融资的主要短板。
6、中证报：随着金融去杠杆持续推进，同业存单“量跌价升”的背离进一步加剧。分析人士指出，伴随同业链条的逐步清理，未来市场整体杠杆水平将进一步下降，同业存单有望逐渐进入“量价齐跌”的阶段。
7、央行：周四开展了300亿7天期、500亿14天期和700亿28天期逆回购操作，中标利率分别持平于2.45%、2.6%和2.75%。当日有900亿逆回购到期。市场分析预计，年中流动性易紧、偏紧局面难改，但不会出现极端紧张。
8、隔夜shibor报2.8199%，上涨1.09个基点。7天shibor报2.8939%，上涨0.2个基点。3个月shibor报4.7306%，上涨3.18个基点。
二、地产观察
1、南方日报：6月，广州地区的银行房贷利率再传涨声，部分城商行需在基准利率的水平上上浮5%－20%才能放款。在贷款额度方面，各家银行均表示额度相对比较紧张，放款时间也可能有所延长。
2、佛山市住建局：发布《关于执行我市住房限购政策的意见》。限购区域因交易、非直系亲属之间的房屋赠与、个人通过拍卖所得等原因办理的住房转移登记，按照住房限购政策执行。
3、中证报：房地产市场持续降温，传统“红五月”风光不再。龙头房企5月销售增速普遍放缓。业内认为，2017年房地产周期走弱，前期激进融资扩张的高杠杆中小开发商资金链更加敏感，将面临越来越大的流动性压力。
三、市场要闻
1、央行：第一季度，银行业金融机构共处理电子支付业务374.01亿笔，金额756.84万亿元。其中，网上支付业务112.97亿笔，金额658.78万亿元，同比增长8.17%和0.14%；移动支付业务93.04亿笔，金额60.65万亿元，同比增长65.71%和16.35%。
2、中证网：发改委沈竹林表示，建设第二批双创示范基地，要坚持进一步加强政策供给。发改委会同有关部门从加强“放管服”改革、金融支持、国有资产管理等十几个方面，提出了一系列具有先行先试意义的政策措施。
3、21世纪：6月钢铁企业继续扩产，因为目前钢铁价格整体处于高位，同时铁矿石等价格偏低，这使得企业利润增加。专家表示，目前钢铁产量和订单增加，显然与国家打击“地条钢”有关。今年钢铁实际产量可能是下降的。
4、中证报：二季度以来，家电行业进入销售旺季，仅4月整体家电市场销售规模就达1555亿元，同比增长6.8%。大家电中的空调产业链表现最好。未来家电需求仍有较大增长空间，尤其是三四线城市和农村消费市场等值得关注。
5、全国乘联会：5月，中国广义乘用车销量178万辆，同比增长1.2%，环比增长5.1%。1－5月，中国广义乘用车销量905万辆，同比下跌0.9%。
6、上证报：上海、深圳、广东等主要区域银行业人士表示，尽管存在一定的存款增长压力，但存款利率整体平稳，银行业竞争适度，未出现所谓的“存款大战”。对部分银行存款利率上浮不必反应过度。
7、科技日报：北斗地基增强系统（一期）6月7日通过验收。目前该系统已具备在全国范围内，提供实时米级、分米级、厘米级，后处理毫米级高精度定位基本服务能力，系统能力达到国外同类系统技术水平。
8、华印纸箱：6月6日－7日全国50家造纸厂最新废纸报价信息显示，其中48家纸厂收购价格都出现上调，幅度在20－250元／吨。其中河北永新玖龙涨幅最高上调250元／吨、天津玖龙涨幅最高上调210元／吨。
9、上海市政府：印发《关于创新驱动发展巩固提升实体经济能级的若干意见》。提出目标任务，未来五年，适应上海城市功能定位的实体经济能级大幅提升，战略性新兴产业增加值占全市生产总值比重达到20%以上。
10、证券时报：IMT－2020（5G）推进组将于6月12日至13日召开2017年IMT－2020（5G）峰会。会议期间将发布《5G技术研发试验第二阶段网络技术测试规范》。据透露，在完成第二阶段测试后，将会于2018年进行大规模测试组网。
11、新华社：中科院神经科学研究所的科学家通过优化基因编辑技术，提高了“基因剪刀”的剪切准确率，对目标基因实现了完全敲除，真正做到“剪切无残留”。这项研究可加快脑科学的应用和研究。
12、BIS Research：预计到2023年全球手机游戏市场规模将达到587.1亿美元，平均每年增长9.4%。亚太手游市场在预测期内预计将经历最迅速的增长。财经早餐研究室表示，国内手游行业现在的问题有两个，第一，巨头垄断、80%的中小企业争夺20%的市场份额，竞争环境较恶劣；第二，产品生命周期短，需要不断迭代新品，使得整个行业疲于更新换代，产品质量难以保证。
13、上股交：挂牌企业总数9767家，其中N板（科创板）122家，E板688家，Q板8957家。
四、股市盘点
1、财经早餐股蟹指数：报33.6，前值33.5，指数显示交投情绪小幅上升，操作仓位4.5成，维持仓位观望。
2、上证指数报3150.33点，上涨0.32%，成交额1788.94亿。深证成指报10148.72点，上涨0.38%，成交额2476.06亿。创业板指报1794.75点，下跌0.28%，成交额647.03亿。两市合计成交4265亿。从盘面上看，保险、粤港澳等板块涨幅居前。
3、恒生指数涨0.34%，报26063.06点。国企指数涨0.36%，报10649.9点。沪股通净流入10.31亿元，当日余额119.69亿元。深股通净流入13.9亿元，当日余额116.1亿元。
4、澎湃新闻：深交所向上市公司下发《关于加强上市公司控股股东、实际控制人等向公司员工发出增持倡议书的信息披露的通知》，要求上市公司发出增持倡议书应披露多项内容，包括兜底条款、补偿员工持股亏损的资金来源等。
5、证券时报：改革从来都是迎难而上的事业，新股发行制度改革更是A股市场难啃的硬骨头。证券市场的改革者和建设者们，如果能以功成不必在我的胸怀和担当，顶住压力，保持定力，坚定推进市场化改革，则A股幸甚，投资者幸甚。
6、中证报：在银行理财产品不得借公募基金专户产品、券商资管计划等通道进入股市后，信托计划却在二级市场上崭露头角。金融业内资深人士称，监管标准不统一是导致信托计划在二级市场上“潜龙在渊”的根本原因。
7、港交所行政总裁李小加：香港市场允许沽空，沽空是一个非常重要的市场手段，沽空机制本身并无问题。6月7日，浑水公司宣布另一家机构在做空达利集团。达利食品发布澄清公告称，做空机构的相关指控不实。截至6月8日收盘，达利食品上涨3.95%，报4.47港元。
8、两市融资余额：截至6月7日，上交所融资余额报5049.51亿，较前一交易日增加23.02亿；深交所融资余额报3567.64亿，增加12.92亿；两市合计8617.15亿，增加35.94亿。
9、新三板：6月8日合计挂牌11280家公司，当日新增16家，成交金额12.2亿，其中做市转让4.88亿，协议转让7.32亿。三板成指报1225.9，跌0.11%，成交额9.42亿。
五、公司动态
1、21世纪：为践行《中国足球改革总体改革方案》《中国足球中长期发展规划(2016－2050年)》有关推动足球俱乐部上市的要求，6月7日，长春亚泰方面向中国足协中超联赛执行局递交了俱乐部申请上市的报告。
2、央广网：银监会准予金融机构向重庆富城资产管理有限公司、宁波金融资产管理股份有限公司批量转让不良资产。重庆富城资产管理有限公司成为重庆市第二家拥有银监会AMC资质的地方资产管理公司。
3、万科A公告：6月6日，钜盛华将持有的万科9100万股无限售流通A股质押给渤海国际信托股份有限公司，占公司总股本0.82%。该部分股权质押期限自2017年6月6日起至质押解除之日止。
六、债券资讯
1、新华社：中国工商银行山西省分行与太钢集团共同发起的市场化债转股项目首笔资金成功落地，投放金额40亿元。这是中国工商银行在山西省债转股落地的第一单。
2、全国银行间债券市场结算总量23763.48亿元，较上一日减少3.00%，交易结算总笔数为8266笔。
3、10年期国债利率上涨0.5BP，至3.65%；10年期国开债利率上涨0.02BP，至4.34%。
七、商品期货
1、截至6月8日下午收盘，商品走势分化。鸡蛋、动力煤涨逾2%，郑棉、沪锌、甲醇涨逾1%，而跌幅方面，铁矿石下跌1.97%，棕榈油下跌1.07%。
2、COMEX 8月黄金期货收跌13.70美元，跌幅1.1%，报1279.50美元/盎司，创一周收盘新低。
3、WTI 7月原油期货收跌0.08美元，跌幅0.17%，报45.64美元/桶，创5月4日以来收盘新低，本周前四个交易日已经跌去超过4%。布伦特8月原油期货收跌0.20美元，跌幅0.42%，报47.86美元/桶。
八、国际动向
1、欧洲央行：维持主要再融资利率0.0%不变，符合预期。维持隔夜贷款利率0.25%不变，符合预期。维持隔夜存款利率－0.4%不变，符合预期。月度资产购买规模维持600亿欧元不变，符合预期。
2、欧洲央行行长德拉吉：预计利率将在较长一段时间内维持在当前水平，远超QE实施期限。欧洲央行预计2017年通胀率为1.5%，此前预期1.7%。欧洲央行并未讨论何时削减QE。核心通胀率疲软主要是因为薪资增长乏力。
3、美国：6月3日当周首次申请失业救济人数24.5万，预期24万。连续第118周低于30万的门槛，为20世纪70年代以来最长周数；波动更小的首申失业金人数四周均值回升至24.2万，此前为23.98万。
4、波罗的海干散货指数：涨0.37%，报824点。
九、外汇走势
1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.7938，涨0.003%，人民币中间价报6.793，跌0.11%。
2、NDF：3月报6.827，6个月报6.868，1年报6.954，2年报7.1365。
十、全球股市
1、标普500指数收涨0.65点，涨幅0.03%，报2433.79点。道琼斯工业平均指数收涨8.84点，涨幅0.04%，报21182.53点。纳斯达克综合指数收涨24.38点，涨幅0.39%，报6321.76点。纳指创收盘纪录新高。个股方面，阿里巴巴收涨13.29%，股价创历史新高，3551.8亿美元市值超过腾讯，登顶中国市值最大公司。
2、德国DAX 30指数收涨0.32%，报12713.58点。法国CAC 40指数收跌0.02%，报5264.24点。英国富时100指数收跌0.38%，报7449.98点，创5月18日以来收盘新低。
3、日经225跌0.38%，报19909.26点。韩国KOSPI指数涨0.15%，报2363.57点。
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