如何成长为一家优秀的MOM模式的平台

原文首发：蚁杰财经
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如何成长为一家优秀的MOM模式的平台，什么是MOM模式的核心技术？
MOM模式，即管理人之管理人模式，其核心理念是到市场上寻找优秀的投资管理人，通过组合构建及动态管理，持续稳定地创造收益。因此，资本市场研究、投资管理人研究及动态组合构建和管理环环相扣，成为MOM模式投资管理流程必不可少的三大环节。
投资管理人研究是实现MOM模式有效运作的重要基础。区别于传统的以基金产品为研究对象、以历史业绩为单一指标的研究模式，顶级的指标研究模式是以投资管理人为主要研究单位，以对预测投资管理人的未来业绩分布为研究目标，强调建立在访谈和历史持仓数据定量分析基础上的定性分析，既注重投资管理人投资能力的研究，也注重非投资能力的研究。从投资业绩、投资组合、决策流程和管理团队等八个维度确认投资管理人投资收益的稳定性和持续性。
构建MOM组合并不是简单的找出最好的管理人放在一起，而是以“多元资产、多元风格，多元投资管理人”为特征，在资本市场研究和投资管理人研究的基础上，将组合所需要的风险因子与合作投资管理人的投资风格进行匹配，从而为客户打造个性化的组合构建解决方案。在组合构建的过程中，平安道远格外关注投资组合将要承受的风险类型和预期收益目标。
对组合实施动态管理是MOM模式另一核心要素。动态管理过程中，投研团队将监控投资策略是否按既定目标得到有效执行，组合整体回报及合作投资管理人的回报是否匹配，组合风险曝露与回报是否相适应。具体包括：实时风控、交易分析、风险预算管理、权重调整、过渡期管理以及管理人更换等措施。当投资组合或合作投资管理人的表现与预期的风险收益产生偏离时，适时做出相应的调整。
任何投资真正的目标应该是在获得回报的同时将风险尽可能降低。风险与回报的关系是平安道远的关切点。因此，MOM模式的平台在努力实现每一位客户投资目标的同时，都将严格控制风险，尽可能实现投资风险低于市场，贡献持续稳定收益。
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