前30大货柜船公司及其业绩排名
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作者个人主页：http://www.ship.sh/space.php?uid=204&do=blog&id=14307 前30大货柜船公司及其业绩排名 （航贸个论精粹之五十五） Patrick Burnson 原著 徐剑华 夏阳 编译 既然运价已经恢复，运力得以控制，顶级货柜船舶营运商准备卷土重来。那么他们从这次经济萧条的收益周期中学到什么教训？下面是高级分析师们的解释。 什么是旺季？ 经受过磨难的强者将得以幸存。然而，那些占上风的却是给予有力回击的。这就是2010年托运人应当期望从前30大货柜船公司那里得到的；分析师并对托运人予以警告，当他们签订2011年的合同后，激烈的竞争即将开始。2010年12月19日世界前30大货柜船公司排名见表1。 表1：前30大货柜船公司排名（2010年12月19日） 排名 船公司 TEU 运力占比（%） 1 马士基航运 2,142,582 14.5 2 地中海航运 1,861,036 12.6 3 达飞海运 1,208,076 8.2 4 长荣海运 605,498 4.1 5 赫伯罗特 603,345 4.1 6 美国总统轮船 586,921 4.0 7 南美船务集团 582,279 3.9 8 中远集运 544,197 3.7 9 韩进海运 474,409 3.2 10 中海集运 451,782 3.1 11 商船三井 403,057 2.7 12 日本邮船 388,278 2.6 13 汉堡南美 374,864 2.5 14 东方海外 353,557 2.4 15 川崎汽船 328,327 2.2 16 阳明海运 322,091 2.2 17 以星航运 318,485 2.2 18 现代商船 287,481 1.9 19 太平船务 260,134 1.8 20 阿拉伯轮船 216,799 1.5 21 万海航运 181,934 1.2 22 德翔航运（TS Lines） 84,457 0.6 23 伊航船务（HDS Lines） 74,174 0.5 24 马来西亚航运（MISC） 68,117 0.5 25 智利航运（智利航运） 56,529 0.4 26 X-Press Feeders Group 54,967 0.4 27 宏海箱运(RCL) 54,860 0.4 28 高丽海运 49,995 0.3 29 Grimaldi航运 48,525 0.3 30 美森轮船（MATSON） 47,551 0.3 资料来源：Alphaliner 托运人于2010年10月1日见证了这一事实：地中海航运（MSC）开始提高其北美、欧洲和地中海航线的服务运费率。这个总部设在日内瓦的全球第二大货柜航运公司，声称提高总体运价是必要的：“以维持现有的全方位服务”并“推进运价迈向可持续的水平”。 这个打击是在地中海航运对所有从远东至美东及美西海岸的航线强征旺季附加费后来临。然而，地中海航运并非独自做出此举。美国最大的进口承运商——马士基航运早在仲夏就已经警告过托运人，它将在亚洲至美国的贸易航线上征收相似的附加费以保证舱位空间。 总部设在巴黎的远洋货物咨询公司Alphaliner的分析师说，对于托运人来说，当旺季来临时，远洋船舶舱位通常会相对减少，但有时不一定如此。他们注意到最近的一份报告：由于需求支配，运力很方便地从一条贸易航线转移到另一条航线上。 2010年上半年，在线的货柜船运力增长了15.3%，从1月1日的1150万TEU猛增至6月底的1332万TEU。 增加的178万TEU包括新船的运力（74万TEU）以及重新使用闲置船舶的运力（116万TEU），由于报废和改造，去除其中12万TEU的货柜运力。货柜船队（活动的和闲置的）总运力达到1367万TEU，相比1月初的1306万有所增长。 尽管有新船加入，但闲置的运力仍从1月1日的151万TEU下降至6月底的35万TEU。据Alphaliner分析师斯蒂文•弗莱彻认为，这主要是由于上半年高出预期的需求复苏，以及“超低船速”而导致半年内额外吸收了32万TEU。 自从2009年的拆船高峰后，拆船速度已经大幅度下降。2010年上半年拆除的货柜船容量达11.1万TEU。另外还有8500TEU的货柜船改造成其它船型（如散货船）。 过去六个月里，前30大船公司中除日本邮船以外，所有承运人的在线运力都有增长。日本邮船开始实施的新战略是减少班轮运输运力。 虽然托运人可能欣慰地听说几乎没有船舶报废，而新船在不断增加，但是一些分析师却开始怀疑需求是否将会持续增长。Alphaliner最近公布了一个好消息：越来越多的承运人行动遭到德鲁里航运咨询公司（Drewry Shipping Consultant）的最新货柜分析报告的反驳，他们认为欧美市场的进口“旺季”可能不会出现。 德鲁里的货柜运输市场季度分析报告编辑奈尔•戴克说：“暴跌决不会出现，但是会有所影响。微弱复苏的危险在于，事实被船公司相信他们已经进入真正复苏阶段所掩盖。”此外，戴克警告说舱位利用率很有可能会下降，而这反过来又会对运价造成连锁反应。 美国的出口激励机制 由于奥巴马政府把重点放在出口上，所以承运人越太平洋的西行航线服务则完全不同。据智傲物流海运货物集拼高级副总裁所迈克尔•伽格说，承运人的船舶航速不够快，不足以应对2010年秋季激增的出口货物。 伽格认为，运力不足将会持续到2011年。他指导的意见让农业托运人在亚洲开展业务。他警告他们，这一趋势将会一直持续，直到承运人在基于高价值的东行船队上配备运力。 与此同时，美国取消海洋承运人有限的反垄断豁免权看来会得到支持。美国运输业联盟（NITL）远洋货物委员会主席Michael迈克尔•伯佐 伯佐说，“在NITL华盛顿货运政策论坛，美国众议院运输和基础建设委员会的主席，国会议员Jim 金•欧伯斯塔欧伯斯塔(明尼苏达州民主党人)宣布，为响应远洋班轮承运人为美国贸易提供服务的做法，他会建议立法来终止那些仍然有效的有限反垄断豁免权。” 伯佐说，目前允许进行美国贸易的船公司参与讨论协议，可以比较运费率和运力问题。“如果通过，那么有限的反垄断豁免权会随着欧洲监管机构采取的行动而终止。由于欧盟集体豁免的消除，它将禁止船公司集体参与讨论欧洲贸易的运费率。” 新的参与者？ 同时，其它的托运人可能会质疑对于新的船公司而言，进入门坎是否已经降低。如果是这样，越太平洋“不提供非必要服务”的船公司也许会出现。 2009年4月，挪威天熙箱运有限公司（The Containership Co. , TCC）开始在中国至洛杉矶的航线上推行“不提供非必要服务”，直接同经营越太平洋航线的前30大货柜航运公司竞争。每周在距上海40英里处的太仓港发船，这家大胆的新船公司希望利用规模经济来占有市场份额。 例如，通过驳船而不是卡车来运送货柜，这样TCC可以在出境时减少装卸费。一旦货柜装上五条租赁的2800TEU船队之一条船上，这个运输就是点到点的服务。 天熙箱运首席营运官弗兰克•凯泽说：“我们不打算涉足内陆货物运输。我们的模式非常简单。作为一个非资产型的承运人，我们可以基于固定的运量需求制定稳定的价格。由于我们的客户是NVOs（无船经营人）以及BCOs（制造厂商），所以这是一种更加灵活和敏捷的商业模式。” 到目前为止，产生的结果喜忧参半。天熙箱运的“巨龙航线”经营一个拥有55个客户基础的租船业务，报导在第一年的上半年期间业务收入2120万美元，净损失300万美元。凯泽说TCC依然有大量现金继续经营。然而，他指出TCC从宁波至洛杉矶增加第二条航线。“除此之外，我们还有增长空间。”凯泽补充道。 分析师说，2011年可能也是外国旗船舶大量打进美国国内市场的一年。参议员约翰•麦凯恩近期再次提出立法全面废除1920年琼斯法案，这一举措受到美国托运人的广泛拥护。该法案规定只有美国建造、挂美国国旗、为美国人所拥有并配备美国船员的船舶才能从事美国国内的水路运输。 《美国年度物流报告》的作者，以及其姐妹刊物《供应链管理评论》的博客作者露莎琳•威尔逊说：“我提到的自由市场派经济学家声称这是一个即将到来的思想时代。贸易保护主义很少产生最佳的经济成果。” 她认为有一个正确的论点关于“夕阳”时期的法案能使我们的商船队重组，并且变得更具竞争力。她说：“例如，放宽美国建造的要求将会使承运人在全球市场内购买船舶，大幅降低新船的成本。” 威尔逊指出，美国经历过类似阶段：在1980年代放松对公路和铁路运输的管制。她说：“我们的货物越来越依赖外国经济体。美国企业已经显示出他们可以适应并在国际市场中竞争获利。我相信我们的商船队产业也可以做到。” 农业托运人对船公司的排名 在过去的四年中，农业运输联盟（AgTC）已经要求其成员在国家调查中对船公司的绩效进行排名。最近船公司排名的全列表已经发布，包括2009年6月在旧金山举办的第23届农业运输联盟年度会议上对前3年的调查结果的完整排名。表2显示根据农业运输联盟成员的十大船公司按业绩排名。 表2：根据农业运输联盟成员的十大船公司按业绩排名 1 美国总统轮船 2 汉堡南美航运 3 东方海外 4 赫伯罗特 5 长荣海运 6 阳明海运 7 马士基航运 8 川崎汽船 9 商船三井 10 美国航运 来源：Agriculture Transportation Coalition (AgTc) Annual Survey 农业运输联盟的执行董事彼得•弗莱德蒙说：“这将在较长时期内为农业托运人关于船公司绩效的看法提供一个有用的概观。” 农业运输联盟对船公司绩效调查的目的是为了识别出那些表现始终良好的船公司，并“激励”其它承运人重点改善其公司、人事和资源。 农业运输联盟每年都会邀请承运人与其成员一起工作，处理文件或其它的实践工作，以加强托运人与承运人之间的联系。 弗莱德蒙说：“调查的潜在积极证明是马士基一直努力解决文件问题。马士基在AgTC年中会议上会晤农业托运人，并建立了一个起始档。船公司直接从AgTC成员那里听取意见，并讨论了这一具体文件对托运人与国外客户签订的合同履行的要求标准。”弗莱德蒙补充道。最后，马士基接受邀请，直接与个别的AgTC托运人协作改进文件功能。
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