（国联证券）全球市场 2024 下半年展望：从补涨到“确定性”机会
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（国联证券）全球市场 2024 下半年展望：从补涨到“确定性”机会
➢ 2024 上半年：全球预期博弈，中国资产补涨
上半年，美国去通胀与美联储降息的预期仍然反复，加之地缘争端与红海事件等冲击扰动，全球资产在预期博弈中一波三折。
➢ 景气视角：全球制造业回暖，中国出口景气或延续
上半年全球制造业强势复苏，新兴经济体尤为亮眼。
➢ 政策视角：美国大选焦灼，但资产仍有确定性线索
目前看今年的美国大选仍然焦灼，但我们认为需要把握几条“确定性线索”。
➢ 全球比较：港股吸引力仍强，从“补涨”到“确定性”
上半年港股的亮眼表现由南向和外资共同驱动，节奏上 4 月前由南向主导，4 月下旬起定价权切换至外资，分段来看，南下与外资在各自的主导阶段对重点行业均有定价权。
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