A股暴跌，深挖下一个十年爆赚机会！
昨天（4月12日），市场赚钱效应很差，这也符合之前的预测。
国家收紧信用，收紧贷款的力度还在加大。
下行的危险，还没有完全解除。
短期内，继续向下调整的可能性，大。
本次调整到位，继续拉升的可能性，小。
继续，多看，少动。等待最适合，扣下板机的那一刻。
市场进入垃圾时间，就要多思考，下一个未来十年投资标的的思路~
01
2021年，尤其3月以来，美债10年期收益率屡次创出新高，最高甚至逼近1.75%：
对此，美联储坚持认为，收益率大涨来自经济复苏，没有恶性通胀。
不过，我坚持认为，收益率大涨来自通胀预期，只有滞涨没有复苏。
他手里有棍子，所以他说得更有道理。
其实大家都清楚，世界进入衰退了。
全球性的财政危机，债务危机，生态危机，粮食危机，人口危机都摆在眼前。
自顾自个儿的印钞，拖的了三年五载，拖不了千秋万世。
盖子捂得越久，炸起来越响。
找到新的增长点，提升生产力才是问题唯一可行的解法。
所以，各家都在拼了命的砸钱。
中国有“十四五”：
布局科创、数字化、新能源、城市化、一老一小。
实现精准扶贫，健全绿低碳循环发展。
美国搞“四万亿”：
新基金聚焦电气化高铁&充电桩，推动清洁能源研发。
老基建稳定水电民生，建设乡村宽带。
欧洲整“地平线”：
推动光子学、新材料，工控制造业研究，助力工业4.0。
稳定民生，创造新的增长点才是未来几十年内，增长最明确的长赛道。
而这其中的关键，就是----“碳中和”
可以说，现在的市场完全辜负了“碳中和”这个性感的概念。
你根本找不到第二个概念，可以完美的把：
“供给侧改革、新基建、新材料、清洁能源革命、内循环、乡村振兴、产能升级、工业智造...”
无数过气的，没过气的；传统的，新兴的；夕阳的、朝阳的的行业。
全都装在一个筐里：
“碳中和”的本质：
是一个以未来30年为周期的慢变量长赛道。
是一个能够重塑，全球资本市场估值逻辑、和全行业基本面的无解概念。
对于煤炭、钢铁、有色、化工等传统行业来说。
“碳中和”意味着供给收缩，产能集中，原材料提价。
分分钟就能在各个细分领域，创造出一批千亿级别龙头。
对于光伏、风水核氢能、新材料、储能、电新等新兴行业来说。
“碳中和”意味着需求释放，产能扩张，成本降低，行业景气度提升。
在未来10-20年的周期中，创造出一批新的万亿级企业。
这一切，并非来自于概念炒作和骗补。
而是实实在在的业绩，实实在在的生产力提升。
02
从今年起，国家要求各地。
以能耗总量为依据，分批关停高能耗企业产能。
提高电解铝、铁合金、电石、烧碱、水泥、钢铁、黄磷、锌8个行业用电价。
加速落后产能出清，进一步提升行业集中度。
但光这个逻辑，还不够支撑起一轮史诗级行情。
更性感的逻辑是：碳交易
高耗能企业，可以交易自身的碳排放配额。
如果产品市场价过低，可以停产卖碳。
这不仅意味着，供需可以迅速得到调整，周期股周期性减弱。
现在，业绩还有碳交易额做保底了！
这等于把，所有高耗能产业的盈利模式和估值逻辑颠覆了。
更妙的是，国家电网给高耗能企业抬高电价。
又会倒逼这些夕阳红企业，筹建自己的大型集中式电站。
提高光伏发电产业的渗透率。
而对于，个人和中小制造业企业来说。
建不起集中式电站，还有BIPV光伏建材这个选项。
以特斯拉的Solar roof举例：
它的瓦片表面为钢化玻璃，比普通屋顶瓦坚固3倍以上。
整套屋顶的成本不到10万，寿命25年，12年半就能回本。
之后发多少电都是白送的，IRR高达5.8%。
对使用BIPV产品的建筑，国家还给予0.5元的退坡补贴。
所有空置的工商业屋顶，农业大棚，鱼塘，铁路公路上都可以铺。
又衔接上了乡村振兴、生态农业和加速城镇化的概念。
潜在空间12.3亿平方米，对应市场空间1.3万亿元！
03
而遍布全国各地的，集中式/分布式光伏电站。
清洁能源基地和产业集群，又将带动：
上游：钢铁、煤炭、有色、化工、水泥、硅料
其中：纯碱、银浆、永磁稀土产业直接受益。
中游：储能设备、风电制氢、工业机器人、工控设备
下游：电网智能化改造、超高压输电、能源设备运营、建筑改造
应用：新能车、充电桩、换电站、大数据中心、5G基站
各行各业，全方面无死角的产能升级需求。
而这，将是未来30年内，中国乃至全世界，最重要的改革红利。
一招满盘皆活，才是“碳中和”概念的核心奥义。
煤炭，钢铁，环保，化工，电力股启动的契机。
是杀估值背景下，低估板块的反弹。
“碳中和”对于他们来说，是锦上添花，而非雪中送炭。
不过目前不少短线投机者并没有认识到这一点，过度着眼于“碳中和”的投机机会，一通乱炒。
这种操作方式，实在是没有大局观，不仅不能够推进“碳中和”板块的成长，反而会导致鸡毛飞上天，各种臭鱼烂虾鱼目混珠。
导致的结果必然是一地鸡毛，走前最后一次收割，无数小散亦会被伤的遍体鳞伤。
还是那句话：
““碳中和”的本质，是一个以未来30年为周期的慢变量长赛道。
是一个能够重塑，全球资本市场估值逻辑、和全行业基本面的无解概念。”
它最终的目的，是要为中华民族伟大复兴。
要为了建设，人类命运共同体而服务的。
“碳中和”，是全人类现阶段最大的政治正确。
可以预见到的是：
在本世纪内，不管是中国、欧盟、还是美国。
谁能够不计毁誉，更好的执行“碳中和”，引领下一次产业革命。
证明自己是人类文明之光，
谁就能对外输出价值观，输出社会治理。
站在道德的高地上，肇纪御极，以王天下。
