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一只穿云箭，千军万马来相见

狐狸变作公子身 2020-11-09 23:46:37

雪球论市

今日指数全天震荡走高，创业板指涨近3%，成交量显著放大突破万亿，个股处于普涨状态，涨幅超9%个股逾百家，市场赚钱效应明显。板块上，半导体板块爆发，个股掀涨停潮，消费电子、5G等科技板块也大幅走强，券商、金融科技等大金融板块发力，有色铝、航运板块亦表现强势，整体看，指数放量上攻，后续关注领涨题材的持续性。盘面上，板块全线收红，半导体、航运、OLED等板块涨幅居前。截至收盘，沪指涨1.86%，报收3373点；深成指涨2.19%，报收14141点；创业板指涨2.96%，报收2814点。两市全天总成交额1.08万亿，北向资金净流入197亿。大家晚上好，今天头很疼，不想复盘但是这行情不允许，还是用了一整晚的时间，细细的复了盘，下面我们开始今天的文章。先说一句题外话，截止写文，外围市场普遍大涨，有论点称随着美国大选的靴子落地，全球经济也迎来强复苏周期。我寻思这不是扯淡么，股市是经济的晴雨表或者说先行指标，大选的落地只是排除了不确定性因素，同时提高了资本市场的预期，美股道琼斯指数从三月份大跌见底以后，至今已经接近百分之五十的涨幅，同时A股在此期间也迎来了七月份的IPO牛，但这本质还是全球范围的货币宽松政策、资金防水所致。我们要看到的是，疫情仍然存在，不可避免的对全球经济链形成较长周期的负面影响，并且全球资本市场、金融市场的泡沫依然很大，从宏观经济的周期来看，今年疫情以来，和实体经济相比，全球资本市场比较强势的原因不过是经济下行之下的政策宽松和良好预期所致，作为普通投资者，可以去畅想，但绝不要被这五光十色的泡沫蒙蔽住双眼。在全球疫情得到有效控制，并且各大主要经济体资本市场的核心资产，估值重新定价之前，雪球对实体经济以及资本市场的看法还是偏空的，再一次重复索罗斯先生的话：“世界经济史是一部基于假象和谎言的连续剧，要获得财富，做法就是认清其假象，投入其中，然后在假象被公众认识之前退出游戏。”（总结起来就四个字，看空做多）回到主题。今天科技板块、半导体芯片杀疯了，金融板块也重回视线，伴随着放量和外资大买，三大指数一路走强，深成指也创下了15年股灾以来的新高。无论是10天9板的智慧农业，还是创下新高的比亚迪、格力电器、金徽酒，以及新上市的中金公司、九号公司一路走强。可以从近期的盘面上很明显的看出，主板、科创板强于创业板，在全面注册制定调后，主导市场近两个月的创业板小盘股，也暂时告一段落。这波行情其实很明朗，就是由机构回补仓位主导的机构抱团行情，再叠加创业板整体退潮，所以体现在盘面上，就是抱团趋势个股强于投机小盘个股。赚钱效应已经打开，无论从指数结构还是反弹逻辑上来看，今天的大涨不会像十月初的那样惊鸿一面，且伴随着今天的放量和外资大买，接下来围绕着核心方向的补涨，可以放心积极做多。在此说一下本次反弹的逻辑。第一，美国大选这一最大不确定性因素靴子落地，若至少短期对资本市场情绪偏正面。第二，欧美疫情反弹，封城即将重启，全球货币宽松将维持甚至强化，对国内流动性环境也有支撑。第三，随着海外不确定性消化，市场风险偏好修复，带动外资加速回流。需要注意的是，如果成交量未能保持万亿水平，盘面会形成一个个股和指数背离的现象，而一旦成交量持续有效突破1.5万亿左右，指数突破七月份的高点指日可待。今天大A的一只穿云箭，晚上外围市场的千军来相见，希望这是吹响跨年行情的号角。

寻龙点金

主线：

1.科技：

科技板块应该是文章说的最多的板块之一，今天放个图，以上公司是A股中科技板块（主要包含芯片、光刻胶、半导体，不包含云计算以及泛科技类）的核心资产公司，大体走势也相同，实际上都是明牌，也都是A股中的明星公司，相信很多朋友都有底仓，没底仓的视个人喜好参与，近年来每一次上涨行情它们都不会缺席。这里重点要说的是科创板，实际上硬核科技公司大部分在科创板上市，而不是创业板，这也是最近科创板个股，短期走势明显强于创业板的原因。写文章以来，为大家挖掘过不少科创板的低位标的，沪硅产业、固德威、金博股份，还有现有持仓块翻倍的键凯科技，科创板这块一定要重视。

中芯国际这轮科技的灵魂中军，沪硅产业尖兵，寒武纪个人持仓走势偏保守。短线关注今天首板的芯朋微、芯原股份，还有创业板的捷捷微电、兆日科技、富满电子。中线关注低位龙腾光电、蓝特光学以及之前说过的杰普特的潜伏机会。还有泛科技5G这边：

同益股份两板，最近三板之路不顺畅，短线关注首板澄天伟业、科信技术的一进二机会，另外中线趋势可以潜伏生益科技、沪电股份。 2.金融： 指数的冲关离不开金融，且最近有中金公司打出的赚钱效应：

在这就说三个：厦门银行、凌志软件、财富趋势。 3.近端次新：

新结能和立昂微领涨，新结能上周复盘看到了，由于是主板没有在文章说，不过上周的泰坦科技和阿拉丁也让大家大肉不断。次新是近期需要重视的一条线，短线关注双十一利好的丽人丽妆，超跌的人造草坪龙头共创草坪，车载灭火器龙头国安达，以及科创板的天臣医疗。中线趋势关注谱尼测试和稳健医疗，这两只低位的时候已经在文章里说过。另外偏情绪博弈的新上市个股C科翔、C日月明以及科创半年的豪森股份，关注盘中急跌的低吸机会。 4.新能源汽车： 明天一旦科技这边承接不佳，必将迎来分化，新能源汽车板块大概率成为资金的主战场。