2020-11-07 关于玻璃这件小事

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11月3日下午，阿特斯、东方日升、晶澳科技、晶科能源、隆基股份、天合光能六家企业联合发布了《关于促进光伏组件市场健康发展的联合呼吁》。呼吁主要有四点，一是给年底装机降温；二是希望投资方理解延期；三是建议上下游企业全力保供货；四是希望国家放开对光伏玻璃产能扩展的限制。

这个事情简单来说就是一堆企业去找发改委提要求。但实际上以上要求均不可能满足。第一点就有点搞笑。“降温”是啥意思？以前说要大力搞光伏，今年突然说因为企业没货所以大家缓缓？部委不可能出这种政策。二三根本没意义，投资方理解、上下游保供都是企业良心范畴内的事，一方面没人有良心，另一方面没法通过呼吁让别人有更多良心。本质上只有四是有意义的。放开产能限制可以通过发改条线的政策来实现。但是，限制产能也有道理。因为投资周期又长又费钱，放开限制，大家都搞也是大家一起死。站在龙头企业的角度肯定是要提放开限制的，反正我自己搞扩张赔了赚了都算我的。

2020年下半年的玻璃供需不足导致的涨价，已经对行业产生了非常大的影响。大家都认为玻璃企业会开心数钱，但玻璃企业也很为难，因为涨价实在涨太猛了，已经到了破坏行业生态的程度。如果放任下去，很可能上下游和投资方都会亏钱，进而导致大家都对这个行业缺乏信心。大家以为隆基这样的企业会日子好过，因为和福莱特、南玻、亚玛顿的大单都是两年到五年的长单，短期价格波动影响没那么大。实际上即使是对有长期订单的老客户，这种剧烈的价格波动肯定也会带来恶劣影响。有钱拿不到货，工程拖延交付都是可能发生的。

综上所述，发改委是肯定要表示爱莫能助的。从此刻到一月都是会纠结的。隆基的整体预期可能会被降低。福莱特、亚玛顿这种企业利润会增加，但风险也很大。暂时看不到能多方互赢的路径。可能在发生大的技术变革前，新增产能的限制还是个大问题。