废钢正成为平抑矿价剧烈波动的利器
自2018年起，在环保限产政策的帮助下，由于市场价格调节的作用，废钢价格开始与钢材价格产生联动，且与铁水成本之间的正相关性愈发明显，即铁水成本上升，废钢价格随之上调。钢材市场价格的稳定成为废钢价格的支撑。
由于废钢在正规钢厂中应用的稳定增加，只要钢价不出现大幅波动，废钢价格就会相对平稳；而如果矿价向下震荡整理，废钢价格也将承压下行。从2015年以来唐山地区废钢(6mm~8mm)、炼钢生铁(L8-L10)、方坯(Q235，含税)的价格走势来看，目前废钢与生铁之间的价差与2017年6月30日清除“地条钢”的时间节点相比，呈逐渐缩小态势，也说明废钢相对铁矿石长流程生产的成本优势逐渐显现钢铁生产企业应用废钢的积极性逐渐提高。 截至2019年10月31日，全国主要城市重废价格(现金、不含税)为2366元/吨，略高于全国铁水(不含税)2270元/吨~2380元/吨的平均成本，或基本与之持平。废钢的价格优势正在逐渐显现。随着中国钢铁行业废钢应用水平的不断提高，中国废钢产业将迎来重要的发展机遇，而随着废钢产出量的增加，废钢将成为平抑中国铁矿石进口价格的重要利器。 废钢是唯一可大量替代铁矿石的 高品位铁资源 废钢是钢铁工业不可或缺的两大铁素资源之一，是唯一可以大量替代铁矿石的高品位绿色资源。与用铁矿石炼钢相比，用废钢炼钢具有显著的环境效益，可节能60%~70%、节水40%。按实物量计算，用废钢炼1吨钢，可节约350千克标准煤、1.7吨新水，少用1.3吨~1.5吨精矿粉，同时可减少86%的废气、76%的废水和92%的固体废物排放。 从工序上来看，在以铁矿石为主要原料的长流程钢铁生产过程中，废钢主要在转炉环节添加。我国钢厂的废钢添加比例一般超过30%，日韩某些高炉的废钢添加比例超过40%。而在短流程钢铁生产(电弧炉炼钢)中，则几乎全部使用废钢作为主要原料。 社会废钢供给量将逐年增加 从来源看，废钢主要分为钢厂自产废钢、加工废钢、折旧废钢和进口废钢4类。自产废钢是指钢厂在生产过程中产生的切头、切尾、切屑、边角料等，这部分废钢的回收率可达100%。加工废钢和折旧废钢统称为社会废钢。其中，加工废钢主要为钢材下游制造商在钢材加工过程中产生的废钢，这部分废钢成色较好、杂质少，回收较为容易且回收率较高；而折旧废钢是指汽车、建筑、机械等行业的产品达到报废年限后产生的废旧钢铁，是废钢的主要来源。近年来，由于国家环保政策的要求，进口废钢量逐年减少，至2019年已近乎为零。 由于自产废钢和加工废钢规模相对稳定，未来废钢增量主要来自社会废钢。2019年，近70%的废钢资源来自社会回收渠道。 根据中国废钢铁应用协会发布的数据，2018年全国废钢资源总产生量在2.2亿吨左右，同比增加2000万吨，增幅为10%。其中，钢企自产废钢4000万吨，占资源总量的18%；从社会采购废钢1.8亿吨，占资源总量的82%。预计2019年我国废钢总量将为2.5亿吨，同比增加3000多万吨，其中社会采购废钢量将在2.0亿吨左右。到2030年，社会钢铁积蓄量将达到130亿吨~135亿吨，每年社会废钢资源产生量将达到3.2亿吨~3.5亿吨。 中国钢铁工业发展推动废钢应用指标提升 2019年前9个月，中国累计生产生铁61203万吨、粗钢74782万吨和钢材90931万吨，累计同比增长6.3%、8.4%和10.6%。9月份，生铁、粗钢、钢材产量分别为6731万吨、8277万吨和10437万吨。经计算，9月份平均日产粗钢量为275.9万吨。1月~9月份，中国平均日产粗钢273.9万吨，较2018年同期的251.7万吨增加了22.2万吨。按今年前9个月平均日产粗钢水平或平均日产粗钢增幅推算，中国2019年全年粗钢产量均将超过10亿吨大关。 2019年以来，在铁矿石价格异常波动的情况下，中国钢铁行业整体利润大幅缩小。国家统计局发布的数据显示，1月~9月份，全国黑色金属冶炼和压延加工业利润总额同比下降超过四成，行业整体累计营业收入为53281.2亿元，同比增长8.5%；营业成本为49113亿元，同比增长12.5%；营业成本的增加使得行业利润仅为1972.1亿元，同比下降41.8%；行业利润率仅为3.7%，较2018年全年6.0%的水平下降接近40%；行业平均粗钢净利润仅为264元/吨，较2018年全年433元/吨的水平大幅下滑170元/吨，降幅近40%。 根据国家统计局发布的数据可以计算出，2019年9月份，中国钢铁行业铁钢比为81.3%，环比下降0.3个百分点，同比下降0.8个百分点。铁钢比每下降1个百分点，计算得出的废钢使用量增加1300万吨左右，折合铁矿石使用量1600万吨，说明2019年中国钢厂在生产过程中应用废钢的水平和能力较为稳定。预计2019年我国废钢总消费量将在2.1亿吨左右(2018年为1.9亿吨左右)，废钢单耗或将同比增加至220公斤/吨左右。 中国废钢产业未来发展潜力巨大 随着国家供给侧结构性改革的不断深入，废钢加工企业迎来了自身发展的大好时机。 首先，从中国钢铁行业长期发展的角度出发，国家鼓励利用废钢炼钢和短流程炼钢，鼓励企业在不增加新产能的情况下，将剩余产能置换到废钢资源富余的区域。在国家钢铁工业“十四五”规划研讨会上，钢协提出的未来中国钢铁行业产能置换中电炉钢的比例不得低于30%的要求也为未来中国废钢的应用提供了广阔空间。这之前，工业和信息化部曾在《钢铁工业调整升级规划(2016~2020年)》中提出，至2025年，我国炼钢的废钢比要达到30%的目标。 其次，从我国目前的废钢循环利用率水平来看，与全球废钢利用平均水平相比，我国确实还存在着较大的差距。国际回收局(BIR)发布的数据显示，近年来，全球主要产国平均废钢比为35.5%。其中，土耳其废钢比高达80.8%，美国废钢比为72.1%，日本废钢比为34.2%，而中国的废钢比仅为20.2%。由此可见，中国废钢领域发展空间巨大。早在2016年，由中国工程院院士殷瑞钰组织开展的“2016年~2030铁素资源强国战略”研究就做出了这样的预计：到2030年，我国钢铁行业废钢比可以达到30%以上，而且有望达到并超过全球平均水平。 最后，近年来环保督察力度的加大和全国各地碳排放交易系统的建立，为钢铁企业加强废钢利用创造了条件。相对于长流程“铁矿石—铁水—钢坯”的冶炼流程，利用废钢炼钢可以大量减少对空气和水的污染排放。2018年，打赢蓝天保卫战三年行动计划启动，促使中国废钢产业发展进入重要转折期。这一年，我国废钢消耗总量在1.90亿吨左右；废钢单耗为202公斤/吨，同比增幅近25%；电炉废钢单耗为662公斤/吨，同比增幅近7%；废钢比为20.2%，同比增幅近25%。由于废钢的应用，2018年中国电炉钢粗钢产钢比接近10%，同比提高2.5个百分点。 从未来的发展趋势来看，我国未来社会废钢资源增量将以每年1000万吨的水平递增。在严格的环保要求下，中国钢铁企业应用废钢的积极性大大提高，废钢的应用比例显著提高，短流程电炉炼钢的比重呈向上发展趋势。综合来看，中国废钢产业发展空间巨大，发展前景光明。
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