1242.黄金屋122~《货币战争》
2019.07.03
相对通俗德讲了很多货币的概念，以及二战后的货币战争，还是有些晦涩。
<h2>2018.12.03（周一）</h2>
<h3>《货币战争》- 01</h3>
前言
在通货膨胀和通货紧缩的较量中，绳索是美元。美元承受着所有对抗势力的作用力，并把这种力量传递给全世界。
美元在世界的作用
美元的价值变化将告知谁赢得了拔河比赛。
印制美元，意味着美国债务贬值，外国债权人收到的美元贬值。贬值，意味着发展中国家的失业率升高，因为他们的出口商品对美国人而言更加昂贵。由此造成的通货膨胀，也意味着发展中国家需要的进口商品如铜、玉米、石油和小麦的价格更高。各国已经开始通过补贴、关税和资本管制来反击美国造成的通货膨胀；货币战争正在迅速蔓延。
美元贬值，意味着货币战争
第一部分军事演习
实验室的官员自豪地告诉来访者，月亮和太阳系中的每颗行星都有一个APL开发的相关设备，要么在其表面，要么从旁经过。
好厉害
美联储前主席艾伦·格林斯潘总喜欢说，美联储并不擅长阻止经济泡沫，但其资源可以更好地用于消除泡沫破灭后的混乱。格林斯潘的观点只对一定程度的混乱有用。而对于真正的大混乱——内乱、食品骚乱、抢劫、难民和普遍的崩溃，美联储没有答案，社会将不可避免地转向军方寻求解决方案。
美联储的作用
几乎所有的美国黄金储备都不在民间银行的金库里，而是在军事基地——肯塔基的诺克斯堡和纽约哈德孙河畔的西点军校。某种程度上，这说明了国家财富与国家安全之间的紧密联系。
美国黄金放在哪里
第二部分货币战争
货币战争，就是相对于其他国家的货币，一个国家将其货币竞争性贬值，它是国际经济中最具破坏性且最令人恐惧的后果之一。
贬值的作用
货币战争开始于内部增长不足。走这条路的国家通常会发现，自己陷入了高失业率、低增长或负增长、银行业疲软以及公共财政恶化之中。在这些条件下，很难通过纯粹的内部手段来实现增长，于是，通过货币贬值促进出口成为制造增长引擎的最后手段。
为什么要便知
中国用禁运实施攻击，而日本则用货币贬值回击。局势在接下来的几周内稳定下来，中方船长获释，日本出具了正式的道歉书，日元增值，稀土恢复出口。没有出现更糟糕的结果，双方都汲取了教训，并且为下一次可能的冲突暗暗做着准备。
中日的货币战争
20世纪有两次重大的货币战争。第一次货币战争是1921年～1936年，几乎跨越第一次世界大战和第二次世界大战间的整个时期，包括与之密切相关的大萧条。第二次货币战争是1967年～1987年，最终结束于两份全球性协议——1985年的“广场协议”和1987年的“罗浮宫协议”，没有陷入军事冲突。
两次重大货币战争
至少从公元前6世纪，吕底亚国王克罗伊斯在如今土耳其国土的统治时期开始，黄金就成为国际货币。
黄金最早成为货币
1922年，当国家银行放弃对局面的控制，疯狂印制钞票以满足工会和政府工作人员的需求之后，通货膨胀变成了恶性通货膨胀。美元变得非常值钱，以至于美国游客都花不掉1美元，因为商家一时凑不齐几百万马克来找零。
用餐者被要求提前支付餐费，因为仅仅在一顿饭的时间内，餐饮费用就会大幅度上调。
一战后德国马克大贬值
<h2>2018.12.04（周二）</h2>
<h3>《货币战争》- 02</h3>
纸币的一个特点是，它既是持有者的资产，又是其发行银行的责任。
双刃剑
丘吉尔认为，回归战前的黄金比价既是一种荣耀，也是对英国财政状况是否健康的检验。但这对英国的国内经济是毁灭性的，物价水平大规模下降，超过50%，大量的企业倒闭，数以百万计的人失业。丘吉尔后来写道，回归战前黄金比价的政策是他一生中最大的错误之一。
难得认错
1965年2月，法国总统戴高乐在一次煽动性的演讲中宣称，美元作为国际货币体系中主导货币的地位已经终结。他呼吁回到古典金本位，称之为“无可争辩的货币基础，不带有任何特定国家的标志。(4)事实上，不能设想除黄金以外，怎么可能还有其他标准”。法国采取行动以支持这个讲话。1965年1月，法国将其1.5亿的美元储备兑换成黄金，并宣布计划很快兑换另外的1.5亿。西班牙紧随其后，将其6000万美元储备兑换成黄金。如果采用2011年6月的黄金价格，而不是1965年每盎司35美元的价格来计算，法国的赎回价值约128亿美元，西班牙的约26亿美元，这在当时标志着对美国黄金储备的实质性消耗。戴高乐甚至派出海军，到美国将黄金运回法国。
军舰运黄金
1985年9月的“广场协议”是对推动美元贬值的多边努力的总结。西德、日本、法国和英国的财政部部长在纽约市广场大酒店会见了美国财政部部长，制订一个美元贬值计划，主要相对于日元和马克。各国的中央银行承诺投入100亿美元用于该计划，在几年里确实执行得不错。1985年到1988年，美元对法郎下跌40%以上，对日元下跌50%以上，对马克下跌20%以上。
被人欺负
如今，货币战争的参与者不再局限于发行货币的国家和中央银行，也扩展到多边和全球性机构，如国际货币基金组织、世界银行、国际清算银行和联合国，以及私人实体如对冲基金、跨国企业和超级富豪的私人家庭办公室。
个人参与货币战争
1992年，反对改革的保守派再次活跃起来。作为回应，邓小平启动了著名的新年南方之旅，对包括上海在内的一些主要工业城市进行了访问，这对持续的经济发展是一种正面支持，并且在政治上瓦解了反对派。
这样？
<h2>2018.12.05（周三）</h2>
<h3>《货币战争》- 03</h3>
二十国集团，简称G20，是一个没有具体责任但强有力的组织，以应对在没有世界政府的条件下解决全球性问题的需求。
G20这个名称指其有二十个实体成员。它是一个混合体，包括了曾是世界上最大的七个经济体（美国、加拿大、法国、德国、英国、意大利和日本）组成的七国集团（G7），以及一些快速增长的新兴经济体，如巴西、中国、韩国、墨西哥、印度和印度尼西亚。同时，它还包括了其他一些国家，更多是基于其自然资源或地缘政治，而不是经济活力，例如俄罗斯和沙特阿拉伯。此外，又基于地理上的平衡加入了一些国家，包括澳大利亚、南非、土耳其和阿根廷。G20额外邀约欧盟，虽然它不是一个国家，但其央行发行的货币是世界储备货币之一。
其他一些经济大国，如西班牙、荷兰和挪威并未正式列入，但因其经济重要性，有时也会被邀请参加二十国集团会议。因此，二十国集团及其朋友们可能是一个更贴切的称呼。
G20和朋友们
2011年初突尼斯爆发了骚乱和暴动，并迅速蔓延到埃及、约旦、也门、摩洛哥、利比亚和其他地区。与其说这是出于人们对生活在独裁制度下缺乏民主的反应，不如说这同样也是对食品和能源价格上涨以及生活水平下降的回应。
中东国家被迫用他们的政府预算补贴主食，比如面包，以减轻通货膨胀的最坏影响。这样，就把通货膨胀问题变成了财政问题，特别是在埃及，“阿拉伯之春”的余波，使得税收混乱，旅游收入枯竭。
美元贬值导致这些问题
第三部分下一波全球性危机
我们总会有办法在一个市场下跌惨重时，在另一个市场中赚钱。然而，股票、债券、商品、衍生品以及其他的投资工具都是以一个国家的货币来计价的。如果你摧毁了货币，也就摧毁了市场和国家。这就是为什么货币本身是金融战争的最终目标的原因。
货币会毁了国家
美国现在是这样一个系统。财政部制造不可持续的赤字，同时出售债券以避免破产。美联储则印制钞票购买这些债券，并因此而遭受亏损。然后，财政部让美联储打白条以避免后者破产。这是相当危险的举动，令旁观者触目惊心。美国财政部和美联储就像两个醉汉，彼此搀扶，谁也没有跌倒。
相互扶持
黄金是最出色的货币。它是真的稀缺——历史上产出的所有黄金，堆在一起大致相当于一个每边为20米的立方体，大约有一个郊区小办公楼那么大。新开采的金矿供应以相当缓慢和可预测的速度增长，每年约1.5%。这太过缓慢而不容许有多少通货膨胀；事实上，温和的持续通货紧缩是金本位最有可能的结果。黄金的密度很大；相当重量的黄金可以被压缩在与其他金属相比小得多的空间内，以作为基础货币。黄金的化学性质稳定，是具有固定性质的一种元素，在周期表中的原子序数为79。石油或小麦这样的大宗商品可以在许多层级上用来支持货币供应，但其使用要复杂得多。黄金不会生锈或玷污，实际上不可能被销毁，除非用特殊的酸或炸药。它的延展性强，容易制成硬币和条块。最后，它是比任何竞争对手都有更久远记录的一种货币——五千年以上，这显示了它对于许多文明和文化在不同环境中的效用。
黄金是完美的货币
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