AFP金融理财师—银行升职必备神器！
AFP是什么
金融理财师(AFP)作为一种新兴的个人理财职业，主要职责是为个人客户提供全方位的专业理财建议，通过不断调整各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划等来满足客户长期的生活目标和财务目标。作为一名“金融理财师”，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。
市场现状及发展前景
根据数据显示，73.17%的理财师年龄层位于26岁-35岁之间，正处于职业发展的黄金时期。在以美国为代表的成熟发达市场，理财师与医生类似，越老越吃香。超过60%的理财师有本科及以上学历，并且至少拥有一项专业资质证书加持，其中考取基金从业资格证的占比69.27%，证券从业资格证的占48.29%，相比之下，含金量较高的AFP、CFP等“洋证书”的持有者占比不足20%。
理财师的服务对象主要是高净值客户群体，大多集中在40岁-49岁之间，以“富一代”企业家、职业金领和机关公务员为主。根据数据显示，50.24%的客户希望实现财富的增值，37.07%的客户则更关注财富的保值，跑赢通胀。
59.03%的理财师表示自己未来更倾向于成为独立理财师，或合伙成立独立理财工作室。由此可见，传统机构理财师和管理层晋升的职业发展途径，不再是新时代理财师们心之所向的单一出路。
（数据摘自2018理财师洞察报告）
谁适合考AFP
(1)银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员。
(2)证券公司的投资顾问和客户经理。 (3)保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员。 (4)基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员。
(5)提供理财咨询的其他专业人员，如财务会计人员等。
(6)各行各业的高级管理人员。
(7)有志于从事理财规划的人员。
(8)信托投资、房地产、等相关人员。
(9)高校金融、财会、经济、管理类专业学生，希望进入金融行业的学生。
AFP取证流程
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