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2017年全球风电行业现状年度报告（四）

星清浅心 2018-12-24 15:41:19

让别人谈他们的东哥风月，让我们看我们的风电信息。在平安夜，静静地亏损，静静地喝茶。

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阿根廷

关键数据

总装机容量

228兆瓦

2017年新增风电装机容量

24兆瓦

2016年风力发电

2564GWh

风力发电占总用电量的0.2%

2017年底风电行业从业人员

直接工作1500个，间接工作10000个

数量的涡轮机

147

2017年领先的涡轮供应商

Vestas, Enercon, GE

2017年，阿根廷仍有望在2025年前实现20%的可再生电力目标。风力发电将成为领先技术，到2017年底，将建成近300万千瓦的固体管道，主要来自RenovAr项目，不过，前政权遗留下来的一些项目也将建成。

2016年第1季和第1.5季，22个项目获得了总计1473兆瓦的长期PPA合同。在2016年第二轮和第二轮的招标中，711个新项目的总发电量为993MW，均价为41.23美元/MWh，低于2016年的平均水平56美元/MWh。

现有在建改造项目9个，总发电量653MW，私人项目2个，各50 MW。

今年9月，美国通过第281-2017号决议，制定了一个让大型消费者自行承包可再生能源供应的框架。该决议允许大型电力用户(>300kW)直接从生产商、能源交易商那里承包可再生能源，或自行供应，以履行其可再生能源义务。阿根廷能源部预计，这将在未来三年为阿根廷能源部门带来多达60亿美元的投资，总计约4GW的发电能力。在2017年，250兆瓦的新风能通过这个新计划获得许可。

871/5000

尽管2017年新增风电装机容量只有24MW，但预计2016年批出的许多项目将于2018年投产。第三轮招标预计在2018年下半年进行。

阿根廷风电市场面临的主要挑战包括融资、当地供应链的发展、物流困难以及输电网络的扩张。

英国广播公司(政府)已发出一份加强电网基础设施的投标，预计将于2018年举行。

不断增长的阿根廷市场也开始吸引制造业投资，最引人注目的是维斯塔斯公司于2018年初宣布有意在阿根廷建立一家nacelle组装厂，随后Nordex也宣布了类似计划。如果市场继续像过去两年那样发展，将会有更多的投资。

澳大利亚

关键数据

总装机容量

4557兆瓦

2017年新增风电装机容量

245兆瓦

2016年风力发电

12903GWh

风力发电占总用电量的比重

6.7%(2016)

2017年底风电行业从业人员2820人(2016年)

数量的涡轮机

2184

2017年领先的涡轮供应商

CE, Vestas, Siemens Camesa

2017年是澳大利亚可再生能源行业真正转型的一年。国家可再生能源目标(RET)的承诺终于开花结果，大量风电项目要么开工，要么成功吸引资金。这些项目在2017年总计投资62亿澳元，总计2885兆瓦的风力发电能力，这是澳大利亚风能工业历史上最大的一年。虽然只有一个风力发电厂于2017年委托,十六个风电场在constructio门或在今年年底财务承诺。到目前为止，澳大利亚所有风力项目都是在岸的，第一个离岸项目提案在2018年初吸引了投资者的兴趣。

澳大利亚全国范围内正在进行的风力开发主要归功于RET，这是澳大利亚政府的一项政策，旨在加速成本最低的可再生能源形式。预计到2020年，中国可再生能源发电装机容量将比现有水电项目增加3.3万千瓦/年。

2018年初，联邦政府机构清洁能源监管机构(Clean Energy regulatory)宣布，有足够多处于开发后期的项目，可以在2020年前完成剩余的RET项目，这为该行业未来几年非常活跃的建筑活动奠定了基础。作为可大规模推广的成本最低的可再生能源形式，风能正被证明是实现这一目标的有力贡献者。

各州的司法管辖区已经实施了各自的可再生能源目标。维多利亚州政府在2017年立法通过了一项拍卖计划，目标是到2020年和2025年，可再生能源对规定电力供应的贡献分别达到25%和40%。这次拍卖旨在提前增加风能投资。昆士兰州政府还承诺到2030年实现可再生能源50%的目标，以刺激对可再生发电的新投资。

澳大利亚风能行业面临的主要障碍是，由于RET即将结束，目前政策上存在不确定性，清洁能源目标t1 (CET)被否决，国家能源保证2 (NEG)缺乏明确性。话虽如此，该行业仍高度乐观，并期待着在本十年结束前实现数年创纪录的建设活动和许多风电场投产。

在澳大利亚清洁能源委员会的投入下。

巴西

关键数据

总装机容量

12763兆瓦

2017年新增风电装机容量

2022兆瓦

2017年风力发电

42253GWh

风力发电在巴西总电力消费中的份额

7.44%

2017年底风电行业从业人员

190000年

数量的涡轮机

6491

2017年领先的涡轮供应商

通用电气(GE)、西门子(Siemens)、卡梅萨(Camesa)、维斯塔斯(Vestas)

经过两年的干旱，巴西政府在2017年底举行了两次新能源拍卖和一次输电拍卖。在2017年12月的A-4和A-6拍卖中，共有14吉瓦风电项目签约，投资超过25亿美元。风力发电是最具竞争力的技术，平均价格为98.62雷亚尔/MWh(约30美元/MWh)，远低于大型水电。

复兴的拍卖欢迎丨工业界已遭受该国经济衰退带来了新项目采购停止。保持每年2吉瓦的风力发电量对于维持供应链至关重要，因为巴西80%的供应链是国有化的，这给巴西经济带来了多种利益和就业机会。在其十年能源发展计划(PDE)中，政府强调了风力发电的重要作用。尽管由于巴西总统大选，2018年很可能是政治动荡的一年，但风电行业的前景依然强劲，今年计划举行两场新的拍卖:4月4日举行的a -4招标;以及8月的A-6招标。

巴西拥有世界上最好的一些风力资源，超过了该国目前电力需求的三倍。2017年8月和9月，巴西的风力发电量分别占全国电力需求的10%和11%，打破了该国的风力发电记录。在东北地区，风力发电提供了超过60%的电力需求，打破了该地区之前所有的发电记录，当时该地区的水力发电站非常低。

2017年的变速器拍卖将有助于缓解变速器不足的问题。在融资方面，有一个目标是加强私人银行，这应该会增加该领域的融资可能性。巴西国家开发银行(BNDES)也决定用新的长期利率(TLP)代替长期利率(TJLP)，这种利率更符合市场价格。

巴西政府的十年能源发展计划预测，到2026年，巴西的风力发电能力将达到2850吉瓦。目前有超过5GW的风电项目正在建设中。

在巴西风能协会ABEEolica的帮助下

加拿大

关键数据

总装机容量

12239兆瓦

2017年新增风电装机容量

341兆瓦

2017年风力发电

30081GWh

风力发电占加拿大总用电量的6%

2017年底风电行业从业人员

n/a

数量的涡轮机

6415

2017年领先的涡轮供应商

CE, Siemens Camesa, Senvion

总体而言，加拿大市场在2017年出现了大幅下滑，但12月在阿尔伯塔省举行的一次有竞争力的电力供应拍卖，使2017年成为风能行业创纪录的一年。它创造了加拿大风能有史以来最低的价格，并使风能成为加拿大新发电成本最低的选择。拍卖了600兆瓦的产能在CDN的加权平均价格37美元/千瓦时(28.8美元/ 23.4€/ MWh)。这将有助于预测2018年在萨斯喀彻温省和今年在阿尔伯塔省的拍卖。

在加拿大，联邦政府仍致力于逐步淘汰煤炭发电，履行《巴黎协定》(Paris Agreement)的义务，并最终实现经济脱碳，这将需要相应地扩大非排放发电，包括风力发电。然而，一些地区近中期电力过剩，加上全国各地短期需求增长缓慢，在一定程度上降低了投资前景。向美国出口清洁风能仍然是一个潜在的机会。尽管毫无疑问，风能的未来是积极的，但加拿大的风能产业正进入一个比过去10年飞速增长的增速更慢的时期。

同样在2017年12月，联邦政府推出了绿色政府战略。该计划寻求到2030年将政府运营过程中的温室气体排放量减少40%，部分途径是承诺在政府大楼中使用100%的清洁电力。通过新的可再生能源证书或电力购买协议，风能有潜力在实现这一承诺方面发挥主导作用。

虽然风能在加拿大将继续增长，但目前预计，随着煤炭逐步淘汰和核电站翻新，我们还将看到天然气发电的显著增长。风能行业正努力提高人们的认识，即加拿大电网的脱碳不能仅靠煤炭。

加拿大风能行业期待着2018年的好年头，预计将有大约600兆瓦的新产能投产。

与加拿大风能协会的投入，CanWEA

中国

关键数据

总装机容量

188392兆瓦

2017年新增风电装机容量

19660兆瓦

2017年风力发电

305.7太瓦时

风电在中国电力消费总量中所占比重

4.8%

数量的涡轮机

104934年

风力发电投资

640亿元人民币(€82.8亿)

2017年领先的涡轮供应商

金风科技,设想,明阳

2017年，中国电网新增装机容量19660万千瓦，再次引领全球市场。尽管这一比例比2016年下降了15.9%，但仍占全球安装总量的37%。这让Ch丨na累计安装188392兆瓦,比上年增长11.7%。尽管数据强劲，但中国的风力发电发展正在逐渐放缓，预计到2020年，未来几年的增长将持平。

在发电方面，2017年风电发电量达到305.7千瓦时，比2016年增长27%，占全国电力供应的4.8%。这表明风能和其他可再生能源在中国的发电结构中扮演着越来越重要的角色，化石燃料从2012年的79%继续下降到2017年的71%。

发展趋势

2017年风电项目区域分布发生重大变化。中部和南部地区的风电装机容量大幅增加，去年占全部装机容量的55%。以前，大部分设施都在北部三个地区(西北、东北和中部北方)。为了更好地解决严重的限风问题，“十三五”规划将中部和南部地区的风电发展优先于北部地区。中部和南部新增装机容量总体上减少水平较低，目标是到2020年新增4200万千瓦，高于北部三个地区新增3500万千瓦的目标。这将使中南地区成为未来3年风电发展的新引擎，与过去10年的发展路径背道而驰。该行业也通过投资开发适用于III级风力的涡轮机来呼应这一观点。更长的叶片和更高的塔正在成为常态，而在风速为5m/s的风电场进行开发，对大多数公司来说在财务上是可行的。

缩减的挑战:慢慢的提高

电网限电仍然是我国风电行业面临的一大挑战。然而，形势正在好转，全国平均限电率从2016年的17%降至2017年的12%。2017年风电装机容量减少41.9千瓦时，比2016年减少7.8千瓦时。在甘肃(33%)、新疆(29%)、吉林(21%)和内蒙古(15%)，限电率仍然很高。2017年，国家能源局(NEA)发布了《关于解决风电水电截流问题的行动计划》，重申优先购买可再生能源，并将系统灵活性作为解决一体化问题的关键。清洁能源供热是北方地区未来发展的重点领域之一。利用电力市场——电力批发公司的数量已经在不断增加——成为缓解这种状况的另一种解决方案。

支持方案和RPS

上网电价一直是中国风电发展的主要动力。FIT的资金来源是一项重新征收的附加费，每售出一千瓦时的电力都要加收附加费。然后，这些附加费被投入到一个专门用于资助FIT和其他与可再生能源相关活动的基金中。RE基金一直处于压力之下。2017年,再保险基金的缺口达到1000亿元人民币(€129.4 mn / 159美元mn)。这不仅是因为风力发电的安装，还因为过去两年太阳能光伏发电的安装激增。为此，政府引入了一个绿色证书系统，希望在未来能够替代FIT。然而，积极的可再生能源投资组合(RPS)是全国绿色证书市场的先决条件，必须严格执行，以确保对证书的足够需求。

在中国，建立RPS已经讨论了很长一段时间，尽管与各利益相关者进行了多年的谈判，但仍未解决。然而，好消息是，在撰写本文时，RPS法案再次在不同政府部门之间传阅，征求意见。这是一个好迹象，而且由于寻找新方法资助可再生能源以及对抗空气污染的压力越来越大，该法案这次通过的可能性更大。在目前的方案草案中，RPS目标分为:1)水力发电的RE目标;2)不含水电的RE目标。高资源省份的目标平均设定为10%，而资源回收率最高的四个省份的目标平均设定为15%。

未来几年，中国市场将继续引领全球市场。随着RPS的出现和电力市场的开始出现，我们预计削减将会减少，从化石燃料能源系统向清洁能源系统的过渡将会继续和巩固。

在中国风能协会(CWEA)的支持下

欧盟(eu)

关键数据

总装机容量

168.7吉瓦

2017年欧盟新增风电装机容量

15.6吉瓦

2017年风力发电

336太瓦时

风力发电足以满足欧盟总电力需求的11.6%

2016年底风电行业从业人员

262712

数量的涡轮机

n/a

2017年领先的涡轮供应商

西门子加莫萨(Siemens Gamosa)，维斯塔斯(Vestas) [nercon]

欧洲在2017年迎来了有史以来最好的一年，无论是在海上还是陆上的安装都创下了记录;在德国、英国、法国、比利时、爱尔兰和克罗地亚创造了新的纪录。2017年，欧盟新增风电装机容量为15.6吉瓦(欧洲16.8吉瓦)，其中3148吉瓦位于海上。陆上设施每年增加14%，而海上设施增加了一倍。总体而言，2016年新安装的数量在市场上增长了25%。

2017年德国风电装机容量最多，为6581兆瓦(比2016年增长15%);德国19%的装机容量来自海外。英国以4270兆瓦的装机容量位居第二，是2016年装机容量的5倍。法国以1694兆瓦(2016年增长9%)位居第三。

紧随其后的是芬兰(535兆瓦)、比利时(467兆瓦)和爱尔兰(426兆瓦)，新增装机容量均超过400兆瓦。去年共有17个国家安装了一些新设施，低于2016年的20个国家。波罗的海国家没有新的设施。捷克共和国在两年不活动之后有了新的装置(26MW)。新增装机容量的80%集中在三个国家，与2016年相比，风力发电装机容量的集中度大幅提高。

欧盟累计风电装机容量为168.7吉瓦，陆上1530吉瓦，海上1580吉瓦，使风能在欧洲市场上仅次于天然气。德国仍然是欧盟的领头羊，拥有5610万千瓦，紧随其后的是西班牙(2320万千瓦)、英国(18.9万千瓦)、法国(13.8万千瓦)和意大利(9.5万千瓦)。另外四个欧盟国家(瑞典、波兰、葡萄牙和丹麦)的装机容量超过5千兆瓦，另外七个国家超过1千兆瓦:奥地利、比利时、芬兰、希腊、爱尔兰、荷兰和罗马尼亚。

2017年，风能发电量足以满足欧盟28国总电力需求的11.6%。丹麦是欧盟国家中渗透率最高的国家(44%)，其次是葡萄牙(24%)和爱尔兰(24%)。与去年相比，德国的发电量增长了25%，增幅最大。在28个成员国中，有10个国家的风力渗透率超过10%。

2016年底，风能行业直接和间接为欧盟创造了262712个就业岗位。它贡献了€361亿欧盟的国内生产总值(GDP)或整个欧盟GDP的0.26%。全球行业仍然是一个净出口国€24亿积极的贸易平衡在产品和服务出口和€54亿进口(€78亿)。超过80%的欧洲风能公司在欧洲以外的80多个国家拥有商业存在和生产基地。在全球最大的10家风力涡轮机制造商中，有5家位于欧盟。

按字母顺序，最大的资产所有者是Accional Energia、EDF-EN、EDP可再生能源、ENEL Green Power、Engie、E。关于气候和可再生能源，ERG可再生能源，Iberdrola可再生能源，0rsted, RES Ltd和Vattefall。风力发电机原始设备制造(OEMs)的市场领导者是ENERCON、GE、renewable、MHH-Vestas、Nordex-Acciona、Senvion、Siemens Gamesa和Vestas。

对许多国家来说，2017年是向新的支助计划和投标机制过渡的一年。在上网电价仍然适用的情况下，大量项目被匆忙连接起来。第一次陆上风力发电招标是在德国、西班牙和法国。英国终止了可再生债务证书(ROCs)。虽然一些项目将继续在德国、法国和比利时获得FiT;和瑞典继续其绿色证书,欧洲进入了拍卖的世界,2017年。

由于德国和英国经济放缓，预计2018年欧盟年度装机容量将减少。然而，2019年可能是海上风电装机容量创纪录的一年;在2017年的两次招标中，西班牙将获得4.1吉瓦的装机容量，预计2019年将有大量的西班牙装机容量。WindEurope预计2018年至2020年之间将安装37gw。

预计2018年，欧盟成员国和欧洲议会(European Parliament)将通过《面向所有欧洲人的清洁能源法案》(Clean Energy for All European)，该法案将在很大程度上决定2020年后十年可再生能源的未来。长期可见性和稳定的监管框架对于2020年后风能的部署仍然至关重要。在28个成员国中，只有8个有2020年后的可再生能源计划。预计排放交易系统(ETS)仍无法提供将投资从污染发电转向可再生能源所需的市场信号。

在一些国家，由于与民用和军用航空存在潜在的不利影响，风能部署的其他障碍是由于长期的许可和选址程序，以及对挫折距离和噪音限制的严格规定(波兰、法国、英国、瑞典和波罗的海国家)造成的。此外，欧盟目前约50%的装机容量将在2030年达到使用寿命。除其他事项外，一个有效的重振市场将取决于快速行政程序的执行。最后，建设和加强陆上电网，以承载日益增长的风能容量(包括陆上和海上)，同时最大限度地减少限制，对于保持欧洲风能的高速部署至关重要。

WindEurope提供